①中国市场或已触底

②8-10月巴西牛肉对华出口近40万吨

③巴西农业部长取消原定日本和韩国之行

④乌拉圭牛舌正式获批出口日本

⑤10月南共市输华约19万吨牛肉

中国市场情况复杂，但或已触底

上周中国牛肉市场情况不佳，进口商合同支付困难，正在生产或已发货的商品则要求重新议价。一位贸易商表示，现在主要需解决已成交的订单，而不是确认新的订单。

乌拉圭上周报价：牛霖$5600，大米龙$5800，80vl碎肉$3300。“但几乎未收到还盘”，行业人士表示。巴西报价：80vl碎肉$3700，小米龙$6500。阿根廷参考价格：母牛6切$4300，前后腱$6000。

南方共同市场阉牛价格回升3美分

受乌拉圭价格上涨的推动，南共市阉牛指数本周上涨$0.03，至$3.31/kg cwt。

巴西肥牛主要市场均价下跌$0.03，至$3.24/kg cwt。

阿根廷出口阉牛比索价格稳定，由于货币贬值，美金价格下跌$0.05，至$3.60/kg cwt。

乌拉圭本周上涨约$0.20，出口阉牛价格$3.40/kg cwt。

8-10月巴西牛肉对华出口近40万吨

根据数据统计，10月巴西对中国出口牛肉12.84万吨，在过去3个月累计39.6万吨。均价继续保持下降趋势，10月牛肉对华出口均价$6149/吨，环比下降3.3%。

今年1-10月，巴西牛肉累计输华105万吨，较去年同期增长46%。

巴西农业部长取消原定日本和韩国之行

巴西农业部部长Marcos Montes取消了原定于当地时间11月2日对日本和韩国的访问行动。此前，为持续推进对日韩两国的牛肉出口，Montes计划于11月2日启程前往两国进行友好商谈。相关人士表示，此次行程取消并不意味着谈判结束，农业部将仍然致力于通过远程对接等其他方式完成与韩国和日本的商谈。

“中国牛”与普通牛价格持平

上周，“中国牛”（30以下月龄）和普通牛参考价均为R$/@280。中国市场表现疲软，加上上周国内市场供应困难，使屠宰牛价格持平。上半年在中国需求旺盛时，价差曾一度达到R$/@30。本周主要市场的肥牛均价下跌0.7%。

乌拉圭牛舌正式获批出口日本

时隔20多年后，乌拉圭牛舌重新获批出口日本市场。据悉，日本是全球牛舌的主要进口国，也是价格最具竞争力的买家。现主要从美国、澳大利亚和新西兰进口，由于贸易协定，关税为5.1%，而乌拉圭产品的基本关税为12.8%，高于其他竞争国。

目前乌拉圭生产约3200吨牛舌，其中70%用于出口。今年截至目前，已出口2000多吨牛舌，价值720万美元，均价$3250/吨。俄罗斯、香港、哥伦比亚为三个主要目的地。

需求改善使成品牛市场出现反弹

上周成品牛的价格已经触底，工厂的采购和屠宰逐渐恢复。阉牛价格从$3.20/kg cwt回升至$3.40/kg cwt，而母牛则在$3.10/kg cwt左右。

以目前的市场价格，生产者一般将继续给牛增重。“当价格很高时，如果牛只达到450-460kg就会被出售，但现在的价格，他们通常会再增重40-50kg。”

周屠宰量减少4500多头

10月29日-11月6日共屠宰45,794头牛，较上周减少4,593头，但较去年同期减少1.46万头。

屠宰量最大的三家工厂是Las piedras-379厂(4,547头)，Marfrig-Tacuarembó-12厂(4,254头)，Ontilcor-439厂(4,089头)。上周Marfrig4家工厂共屠宰12,693头，Minerva2家工厂共屠宰7,398头。

10月共屠宰194,033头牛，较去年同期减少41,700头。

羊肉市场持续疲软

羊只屠宰量连续第三周下降。10月29日-11月5日，共屠宰30,219只，较上周减少约2,000只。屠宰量前三的工厂为：San Jacinto - 344厂(10,529只)，Somicar-74厂(4,873只)，Sidercol(4,070只)。

严重干旱使阿根廷农牧业陷入严峻局势

阿根廷连续第三年遭受的极端干旱严重影响了农业生产。由于土壤水分不足，40万公顷的土地没有播种，而出苗的作物正受晚霜冻害影响，导致预期产量下降。

极端干旱也正影响活牛养殖，大部分牧场也面临水和饲料短缺问题，部分牛只在亏损的情况下不得不提前屠宰。若旱情得不到缓解，未来两年将对国内畜牧业和经济持续造成损失。

另外，国内每月6%-7%的通胀情况下，居民购买力急剧下跌。肉类消费（约占国内产量的72%）大幅下降，人均年消耗量仅47kg。且目前中国和欧盟两个主要出口市场价格低迷。业内人士开始提议要求政府取消出口限制以促进出口贸易。

出口阉牛价格较一个月前下降7%

在每月6%-7%的通胀水平下，出口阉牛的价格较上个月下跌接近7%。

英国品种阉牛价格在Ar$520-530/kg cwt，瘤牛杂交品种价格在Ar$500-510/kg cwt。优质母牛价格为Ar$440-450/kg cwt，出口中国的工业用母牛价格在Ar$360-400/kg cwt。

粮农组织肉类价格指数继续下跌

10月肉类价格指数连续第四个月出现环比下降。其中，所有肉类的世界价格本月均有所下调。受汇率波动、进口采购低迷、来自大洋洲的季节性供应增加等多重因素叠加影响，国际羊肉价格本月跌幅最大。同样，全球进口采购疲软和部分主要生产国国内需求不振也导致世界猪肉价格大幅下跌。牛肉方面，由于当前供应充足且出栏量有所提高，尤其是在巴西，世界牛肉价格略有下降。与此同时，尽管禽流感暴发和饲料成本高企导致禽肉产量下挫，但由于出口供应仍高于疲弱的全球需求，国际禽肉价格连续第四个月走低。

澳大利亚10月出口持续低迷

澳大利亚10月份牛肉出口仅72,979吨，同比下降约2%。今年1-10月，澳大利亚共出口牛肉708,778吨，较去年同期下降3.7%。

10月南共市输华约19万吨牛肉

尽管中国市场已连续数周疲软，采购价格面临巨大的下行压力，但10月南方共同市场的出口仍保持强劲。

巴西和乌拉圭累计出口14.8万吨，阿根廷输华量预计维持前几个月的水平，则三个国家累计出口约19万吨，较9月出口量下降1万吨。预计这些货物将在11月下半月抵港。

版权说明

1-与中国市场的合作仍困难重重

2-巴西10月出口均价为2月以来最低

3-巴西畜牧业利润率预计将收紧

4-乌拉圭10月出口均价跌至一年内最低

5-阿根廷对美出口配额已认证90%

与中国市场的合作仍困难重重

本周初中国市场仍处于困境，有进口商表示现在履约困难，因为订单的采购价格比现在的销售价格高很多，而且现在很多资金方出现了现金流的问题。

本周三是巴西假日。阿根廷抢掠牛前CFR参考价格为$4200-4400，80vl碎肉$3200-3400，母牛六切$4200左右。智利四分体上周成交价格$3900-4000。乌拉圭9-24kg大羊胴体$4100以下。

由于雷亚尔升值，南方共同市场阉牛价格回暖

巴西左翼总统卢拉·达席尔瓦(Lula Da Silva)在周日的大选中获胜后，雷亚尔升值，从而推高了南方共同市场的阉牛价格。

本周南共市的阉牛价格指数上涨$0.02，至$3.28/kg cwt，打破了连续三周的亏损。

巴西雷亚尔本周升值2.9%，抵消了雷亚尔价格的疲软，美元价格上涨$0.04，至$3.27/kg cwt。

阿根廷出口阉牛继续下跌，本周下跌$0.02，至$3.65/kg cwt。

乌拉圭本周价格稳定，出口阉牛价格$3.20/kg cwt。

卡车司机不满大选结果封路抗议

在周日的巴西总统大选第二轮投票中，前总统卢拉以50.9%的有效选票险胜现任总统博索纳罗。因现任总统博索纳罗寻求连任失败，支持他的卡车司机不满这一结果，用卡车封锁了至少20个州的公路，进行抗议。卡车司机抗议带来的道路拥堵，对巴西的物流部门以及农业畜牧业在内依赖物流的相关企业的生产及运输活动造成影响。目前，巴西当局正试图疏导因货车封锁带来的拥堵。

卢拉将于明年1月1日继任总统，届时博索纳罗的总统任期结束。

巴西10月出口均价为2月以来最低

10月的19个工作日内，巴西共出口188,558吨牛肉，FOB均价$5,852/吨。均价达到8个月内最低水平。

巴西畜牧业利润率预计将收紧

行业分析师表示，活牛养殖业将面临利润率收缩，生猪养殖业将连续第二年负增长，而肉鸡养殖前景则相对乐观。预计今年活牛育种、饲养、育肥在内的环节利润率将下降38%。

成品牛价格再次下跌

上周巴西主要市场的平均肥牛价格下跌R$/@4.5，至R$/@252.6。

另外，圣保罗批发市场周末的牛肉销售情况良好。考虑到近期卡车司机的抗议导致物流运输困难，本周牛肉价格可能会上涨。

乌拉圭10月出口均价跌至一年内最低

数据显示，10月出口牛肉近3万吨，为6月以来最大出口量，均价$6,289/吨，较9月大幅下降7.1%，为自2021年10月以来最低均价。

10月输华19,771吨，较9月增长500吨。主要增长为带骨产品，共5,960吨，较9月增长800吨。去骨产品稳定在14,081吨。输华量仍占总出口量的三分之二左右。

Frigorífico Oferán(91厂)正式获批对华出口牛羊肉产品

本周二Frigorífico Oferán(91厂)正式获得中国授权，可出口带骨和不带骨的牛羊肉。今年该工厂出口额为315万美元。巴西是其羊肉的主要目的地。

活牛供应减少，价格开始稳定

在连续9周的下跌后，阉牛价格从$5.00/kg cwt跌至$3.20/kg cwt，市场出现稳定迹象。

21周后，周屠宰量首次超过5万头

自6月以来，周屠宰量终于突破5万头。10月22日-10月29日共屠宰50,387头牛，较上周增加4,500头，但较去年同期62,000头仍减少19%。

屠宰量最大的三家工厂是Las piedras-379厂(5,459头)，Marfrig-Tacuarembó-12厂(5,061头)，Ontilcor-439厂(4,381头)。上周Marfrig-Inaler-55厂恢复运营，4家工厂共屠宰14,731头，Minerva2家工厂共屠宰8,064头。

羊肉市场持续疲软

10月22日-10月29日，共屠宰32,877只，连续两周下降，较上周减少约1,934只。屠宰量前三的工厂为：San Jacinto - 344厂(12,925只)Las piedras - 379厂(11,123只)，，Sidercol(3,770只)。

阿根廷对美出口配额已认证90%

截至上周末，共17,965吨牛肉或对美出口认证，约占配额的89%，总价值1.13亿美元。上周对美出口冰鲜牛肉价格上涨约19%($8,296/吨)，冷冻牛肉价格下降约8%($4,454/吨)。

出口阉牛价格继续下降

在每月6%-7%的通胀水平下，所有出口活牛的价格继续下降Ar$5左右。

英国品种阉牛价格在Ar$520-530/kg cwt，瘤牛杂交品种价格在Ar$500-510/kg cwt。优质母牛价格为Ar$445-455/kg cwt，出口中国的工业用母牛价格在Ar$360-400/kg cwt。

巴西牛肉进口份额增长

美国农业部的最新数据表明，今年1月至8月，巴西占美国进口牛肉总量的16%，这一比例远高于去年同期的6%，巴西牛肉在美国市场前八个月的销量增长了91%。同时，根据Abrafrigo（巴西肉类加工商协会）的数据，截至9月份，巴西对美国的牛肉出口量增至12.9万吨，同比增长57%。

版权说明

1-人民币跌至近15年新低，中国市场依然疲软

2-南共市阉牛指数处于今年最低水平

3-9月中国进口牛肉24.8万吨

4-阿根廷9月出口下降4%

5-澳大利亚签署全球承诺减少甲烷排放

人民币跌至近15年新低，中国市场依然疲软

中国市场的基调没有改变。周二人民币对美元汇率突破7.30，为2007年12月以来的最低水平。

阿根廷母牛6切CFR参考价格$4300，智利四分体$4200。

一位贸易商表示，“中国市场还价很低且成交很少，欧洲市场低迷，埃及外汇短缺”，全球肉类市场的未来充满了不确定性。部分出口商正在菲律宾、新加坡、泰国和一些非洲国家等寻求交易机会。

希尔顿市场仍未触底

SIAL后欧洲市场持续低迷。上周的成交情况较之前继续下降。阿根廷FOB参考价格跌至$9000，乌拉圭$8800-9000。

南方共同市场阉牛价格跌至今年最低

南共市的阉牛价格指数继续下跌$0.14，至$3.26/kg cwt，创下今年新低。巴西、乌拉圭、阿根廷市场牛价均走弱。

巴西主要出口州阉牛价格下跌$0.10，至$3.23/kg cwt。

巴西加速寻求日本和韩国市场的开放

本周农业部长Marcos Montes将前往韩国和日本，试图推进开放巴西肉类进口的谈判。

本周肥牛价格低开

与周五收盘价格相比，圣保罗市场本周开盘时活牛下跌了R$3/@。随着近期国内消费下降，批发市场的牛胴体价格下跌了2.4%。

周屠宰量达16周以来最高水平

10月15日-10月22日的一周，共屠宰45,916头，较上周增加2100头，较去年同期减少8800头。

屠宰量最大的三家工厂是Marfrig-Tacuarembó-12厂(5099头)，Las piedras-379厂(4633头)，Minerva-Canelones-8厂(4163头)，。Marfrig3家工厂共屠宰12,343头，Minerva2家工厂共屠宰8168头。

绵羊屠宰量在连续7周上涨后回落

10月15日-10月22日的一周，共屠宰34,196只，较上周减少约4000只。屠宰量前三的工厂为：Las piedras-379厂(13,496只)，San Jacinto-344厂(12,459只)，Sidercol(3800只)。

肥牛价格持续下调

市场持续面临下行压力。本周初成品阉牛的报价为$3.20/kg cwt，母牛价格为$2.90-3.00/kg cwt，小母牛$3.00-3.10/kg cwt。

9月牛肉出口量下降4%，出口额下降9%

阿根廷牛肉出口9月再次下降。共发运54,425吨（其中9200吨为带骨），出口额为2.995亿美元。9月出口量较8月下降了4%。

今年1-9月，总出口量为472,523吨（带骨产品超过75,000吨），总价值约27亿美元，同比分别增长8%和35%。

出口阉牛价格下降5%

在每月6%-7%的通胀水平下，所有出口活牛的价格仍下降了Ar$5左右，反映出欧盟和中国需求的持续疲软。

英国品种阉牛价格在Ar$525-535/kg cwt，瘤牛杂交品种价格在Ar$505-515/kg cwt。优质母牛价格为Ar$445-455/kg cwt，出口中国的工业用母牛价格在Ar$365-405/kg cwt。

俄罗斯考虑禁止肉类进口以保护其生产商

俄罗斯参议员叶夫根尼·萨夫琴科近期发表声明称俄罗斯正考虑全面禁止肉类进口，以支持当地肉类生产商。他表示，此措施有助于刺激国内销售，缓解国内肉类过剩的问题，有利于支持国内肉类产业发展，调节未来肉类市场价格，利于未来国家的战略储备。

数据显示，今年1-8月，俄罗斯肉类产量增加到220万吨，同比增长7.1%。

禽流感蔓延，荷兰将再扑杀30万只鸡

20日，荷兰政府称在荷兰南部一处养殖场检测出高传染性禽流感毒株，将对那里的30万只鸡进行扑杀。

荷兰卫生部门称，自去年10月26日首次检测到禽流感新毒株以来，荷兰已经在全国98个地点扑杀了包括鸡、火鸡以及各种水禽在内的约580万只禽类。

美丽华收购澳洲羊肉公司

美丽华宣布，以2.6亿美元收购绵羊加工商澳大利亚羊肉公司(Australian Lamb Company Pty Ltd)。此次收购将通过Minerva Foods Australia(65%)和SALIC(35%)之间的合资企业(“JV Australia”)进行，交易将于10月31日完成。

澳大利亚签署全球承诺，未来十年将减少30%甲烷排放

近日，澳大利亚签署了一项全球甲烷承诺，在未来十年内将甲烷排放量减少30%。

据悉，全球甲烷承诺由美国领导，目前已有包括美国、英国以及欧盟国家在内的122个国家签署。该协议旨在减少多个行业产生的强效温室气体的排放量。

目前，政府已承诺从国家重建基金中拿出资金用于减少农业中的甲烷排放，并投入800万用于海藻产业的商业化——海藻在用于喂养牲畜时可以减少畜牧业的甲烷排放。

9月中国进口牛肉24.8万吨

根据海关数据，9月中国进口牛肉24.8万吨，较8月下降2万吨。其中巴西11.2万吨，占比45%，阿根廷4.5万吨（18.5%），新西兰2.13万吨（8.59%）。

由于巴西9月份的输华量达13.65万吨，预计10月中国进口量仍将保持高位。

版权说明

1-中国市场释放的信号与行业预期不符

2-欧洲市场持续下跌，短期内很难复苏

3-南方共同市场将在2023年减少牛肉出口

4-南方共同市场阉牛价格达21个月内最低

5-截至9月，阿根廷牛肉产量同比增长5%

6-美国牛肉出口量预计2023年将下降14%

7-中国2023年将增加牛肉产量，减少进口

中国市场释放的信号与行业预期不符

根据二十大释放的信号，动态清零政策似乎暂时不会放松，这让市场将仍充满不确定性。

巴西输华量仍在高位，中国市场库存继续累积。SIAL期间进口商件套还盘在$4500左右，但有出口商表示不愿意低于$5000出售。而乌拉圭市场，进口商肋排还盘$4700，带骨胸肉$3600。阿根廷前后腱参考价格已低于$6000，母牛6切$4600。智利母牛四分体CFR参考价格$4200-4400。

尽管中国市场的降幅非常大，但正接近其历史水平。预计中国市场的正常化需要几个月，在库存庞大和消费下降的情况下，短期很难恢复。

欧洲市场继续下跌，短期很难复苏

SIAL期间希尔顿部位的销售低于预期，价格继续下行。阿根廷FOB参考价格跌至$9500-9600，乌拉圭$9000-9300。

出口商并不看好欧洲市场前景，由于通胀严重，消费者正减少消费并选择成本更低的蛋白质。至少在2023年3月前，市场方向不会发生太多变化。

南共市将在2023年减少牛肉出口

根据美国农业部的预测，由于主要买家中国的需求下降，南方共同市场的牛肉出口量将在2023年收缩。预计南美地区明年将出口465万吨胴体重，较今年将减少7.5万吨。

另外，在世界四大牛肉供应区域（南方共同市场、北美、大洋洲、印度）中，预计仅有大洋洲出口量将增长，预计澳大利亚将增加20万吨出口。整体而言，四个地区的出口将比2022年减少约10.2万吨，下降1%。

预计北美和欧盟的产量将下降，而巴西、中国和澳大利亚的产量将分别增长1%、5%、13%。

南方共同市场阉牛价格达21个月最低

南共市的阉牛价格指数本周继续下跌$0.03，至$3.40/kg cwt，达到自2021年以来的最低水平。

主要是乌拉圭的活牛价格持续下跌，特殊阉牛价格跌至$3.40/kg cwt。

阿根廷雷亚尔价格稳定，由于货币贬值影响，美金价格下跌$0.05，至$3.83/kg cwt。

巴西雷亚尔价格下降了R$1，由于货币升值1.2%，美元参考价上涨$0.03至$3.33/kg cwt。

出口均价降至$5900/吨以下

巴西10月第二周牛肉出口速度放缓，且均价继续下跌。第二周日均出口量降至8885吨，均值$5880/吨。本月前9个工作日累计出口91,159吨。

巴西鸡肉产量将继续领先

根据美国农业部的报告预测，2023年全球鸡肉产量将增加2%，达到创纪录的1.027亿吨。其中巴西的产量增长最为显著。相对较高的饲料和能源价格挤压了全球市场的盈利情况，但由于食品成本上涨，消费者将寻求成本更低的动物蛋白。巴西的鸡肉产量将受到国内和全球需求的共同驱动，继续巩固其领先地位，今年产量已超过了中国。

“中国牛”价格继续下降

由于出口中国的牛肉价格急剧下降，“中国牛”的溢价也在缩小。本周初圣保罗市场普通牛价为R$/@282，中国牛R$/@285，仅溢价R$3。当中国需求达到峰值时，该溢价曾达到R$20。

 成品牛价格持续大幅下跌

国际市场的不活跃使牛价持续大幅下跌，屠宰场持续降低采购价格。本周SIAL展会的情况不及预期也是另一个看跌的原因。市场对母牛的采购兴趣高于对阉牛。阉牛价格跌至$3.30-3.40/kg cwt，母牛$3.00-3.20/kg cwt，降幅小于阉牛。预计价格下行压力将持续。

 上周屠宰量小幅上升

10月8日-10月15日的一周，共屠宰43,630头，较上周增加1000头。

屠宰量最大的三家工厂是Marfrig-Tacuarembó-12厂(5111头)，Marfrig-Colonia-2厂(4102头)，Minerva-Canelones-8厂(4082头)，。Marfrig3家工厂共屠宰12379头，Minerva2家工厂共屠宰8131头。

下周Marfrig-Inaler(55厂)将恢复运营，Minerva-Carrasco(3厂)仍未确定恢复时间。

到目前为止，今年已屠宰192万头牛，同比减少11.8万头(-5.7%)。

 绵羊市场没有成交

绵羊需求持续低迷，几乎没有需求。

屠宰量持续增长，10月8日-10月15日的一周，共屠宰38,230只，较上周增加近5000只。屠宰量前三的工厂为：Las piedras - 379厂(14751只)，San Jacinto - 344厂(13557只)，Sidercol(4438只)。

今年1-9月牛肉产量同比增长约5%

根据报告，9月屠宰的117万头牛共产27.6万吨牛肉（胴体重），环比下降4.6%，但同比上升7.9%。屠宰量和均重都有增加。

今年1-9月牛肉产量共计232.5万吨（胴体重），同比产量增长4.9%。 

出口阉牛价格维持不变

欧洲和中国市场持续低迷，本周出口牛的价格维持不变。英国品种阉牛价格在Ar$530-540/kg cwt，瘤牛杂交品种价格在Ar$510-520/kg cwt。优质母牛价格为Ar$450-460/kg cwt，出口中国的工业用母牛价格在Ar$370-410/kg cwt。

美国牛肉出口预计将下降14%

根据美国农业部的预测，由于今年美国大部分地区的干旱，导致了高屠宰率，2023年牛群将有所减少。预计2023年美国出口量将较今年下降14%。

新西兰计划对牛打嗝征税引争议

新西兰11日公布了对家畜温室气体排放征税的计划，这一有争议的提议旨在应对气候变化，计划2025年生效。这项提案遭到了新西兰农民的强烈反对。

新西兰是农牧业大国，人口约500万，但肉牛、奶牛合计约1000万头，羊约2600万头。

研究表明，牲畜在饲养过程中会排放大量温室气体，畜牧业占据了全球超过14%的碳排放，其中65%来自养牛业。而养殖业对新西兰经济至关重要，是其最大的出口创汇来源。新西兰农场排放的温室气体约占其全国碳排放总量的一半。

中国2023年将增加牛肉产量，减少进口

根据美国农业部的预测，中国2023年国内牛肉产量将有所增长，而进口减少，这将是中国首次年进口量下降。

预计国内消费不会减少，但本地牛肉将取代部分进口牛肉。据预测，国内产量将增加375万吨胴体重，达到750万吨，而进口减少29万吨至285万吨胴体重。总牛肉消耗量将增加8.5万吨，达到1033万吨胴体重。

版权说明

1-假期后中国市场的基调维持不变

2-巴西对韩国和印尼市场的准入持乐观态度

3-克雅氏病死亡病例引起巴西牲畜市场恐慌

4-南方共同市场9月向中国出口约20万吨

假期后中国市场的基调维持不变

节后中国市场已恢复正常运营，但还价依然低于预期。

阿根廷CFR参考价格：95vl牛前$4800-4900，母牛6切$4600-4700，80vl碎肉$3500。智利母牛四分体进口商还盘在$4000左右，低于预期约$300。

南共市阉牛价格均跌破4美元

因此南共市的阉牛价格指数本周下跌$0.12，,至$3.43/kg cwt。

巴西活牛雷亚尔价格稳定，但货币下跌2.4%，导致主要出口州阉牛的美金价格下跌$0.06，至$3.30/kg cwt。

阿根廷受欧洲市场疲软的影响，出口肉牛价格大幅下跌$0.28，至$3.88/kg cwt。

乌拉圭受中国市场需求低迷和降雨不足的影响，价格继续向下调整，重型阉牛下跌$0.10，参考价为$3.60/kg cwt。

10月牛肉出口仍然强劲

跟前两个月一样，10月首周出口量维持高位，共出口55,618吨，日均11,124吨。均价$5965/吨，较9月均价下跌$36/吨。

9月对华出口再创记录

巴西9月对华出口13.65万吨牛肉，超过8月13.09万吨的记录。输华均价$6356/吨，较6月峰值下降近$1000。预计均值将继续下跌。

巴西对韩国和印尼市场的准入持乐观态度

巴西正试图拓宽其国际市场，预计很快能准入韩国，并新增一批准入印尼的工厂，预计配额能达到10万吨。由于口蹄疫爆发，印尼的牛群数量正在减少，并且每年停止接收来自澳大利亚的约60万头活牛。市场看到了印尼的巨大增长潜力，目前共10家屠宰厂有准入资质，10月印尼卫生局将访问另外21家屠宰厂，并对其进行评估。

另外巴西正努力将准入中国的工厂名单从目前的37家增加至43家。

克雅氏病死亡病例引起巴西牲畜市场恐慌

据报道，巴伊亚州有两人死于克雅氏病，另有三人感染，其中两人住院治疗。目前感染原因尚不清楚，但卫生局澄清该变种与食用被感染牛肉无关。尽管如此，昨天在巴西活牛市场仍引起了一定恐慌。 

待宰活牛市场变化不大

本周肥牛价格变化不大，圣保罗参考价格略上调至R$/@280.5，较上周上涨R$/@4.5。“中国牛”则仍存在R$/@20溢价（约合$0.25/kg）。

Frigorífico Rosario（22厂）恢复运营

乌拉圭22厂恢复运营后，将每周进行两次屠宰，以母牛屠宰为主。

另外，Marfrig和Minerva旗下两个工厂Carrasco(3厂)和Inaler(55厂)将继续暂停生产活动。Minerva-3厂已暂停运营4周，且接下来两周暂无恢复计划。Marfrig-55厂也仍未确定开工日期。

成品牛价格下行压力持续

国际市场（中国和欧洲）需求疲软和降雨不足，使牛价持续承压。本周大部分阉牛价格$3.60/kg cwt成交，母牛$3.30/kg cwt。

上周屠宰量减少1700头

10月1日-10月8日的一周，共屠宰42,630头，较上周减少约1700头。

屠宰量最大的三家工厂是Marfrig-Tacuarembó-12厂(4971头)，Minerva-Canelones-8厂(4077头)，Marfrig-Colonia-2厂(4055头)。Marfrig3家工厂共屠宰12206头，Minerva2家工厂共屠宰8096头。

绵羊市场为瘫痪状态

绵阳市场几乎没有业务，需求持续低迷。

10月1日-10月8日的一周，共屠宰33,258只，较上周增加2539只。屠宰量前三的工厂为：Las piedras - 379厂(16572只)，San Jacinto - 344厂(7915只)，Bilacor-26厂(3702只)。

9月屠宰量116.8万头

今年1-9月，累计屠宰999万头，比去年同期增长3%。其中母牛屠宰比例为43%。

出口活牛价格大幅下跌

欧洲市场的低迷正影响出口阉牛的价格，降幅在Ar$15-30/kg cwt(每月通胀率接近8%)。英国品种阉牛价格在Ar$530-540/kg cwt，瘤牛杂交品种价格在Ar$510-520/kg cwt。母牛本周继续下跌Ar$30，优质母牛价格为Ar$450-460/kg cwt，出口中国的工业用母牛价格在Ar$370-410/kg cwt。

8月美国牛肉出口额再超10亿美元

8月牛肉及副产品出口量为133,832吨，同比增长1%，达到有记录以来仅次于今年5月的最大出口量。今年1-8月，牛肉出口100.4万吨，同比增长5%。8月主要目的地为韩国(23,768吨)、中国(23,581吨)、日本(21,995吨)。

预计2022和2023年欧盟肉类产量将下降

由于畜牧业收到干旱、疾病爆发和成本上涨的影响，欧盟今年和明年肉类及乳制品的产量将下降。

今年夏天欧洲发生了历史性干旱，导致牲畜饲料用草和玉米的供应减少，提高了农场的成本，同时也面临着能源和化肥价格高企的问题。

今年欧盟牛奶产量预计将下降0.5%，而牛肉预计产量下降0.6%，随后2023年继续下降0.2%。

除了饲料成本上升外，猪和家禽部门还受到非洲猪瘟(ASF)和禽流感爆发的削弱。预计今年猪肉产量将下降5%，到2023年将进一步下降0.7%。

受禽流感危机的影响，家禽行业的产量将在2022年下降0.9%，在2023年下降0.4%。

粮农组织肉类价格指数连续第三个月下降

9月平均为121.4点，较8月下降0.6点（0.5%），连续第三月出现环比下降，但仍比去年同期高出8.7点（7.7%）。受汇率波动影响，9月羊肉的国际报价跌幅最大。而由于巴西的出口供应量上升，且一些生产国的牛群加速出栏，牛肉价格也有所下降。与此同时，尽管禽流感暴发导致一些主要出口国的出口供应受限，但由于世界进口需求仍然低迷，禽肉价格小幅下跌。相比之下，世界猪肉价格进一步上涨，反映出欧盟生猪出栏量仍然紧张。

澳大利亚9月牛肉出口下降

受物流问题造成的加工延迟、持续的劳动力短缺以及干旱后牛群恢复导致屠宰牛的稀缺等多重影响，澳大利亚的牛肉出口在9月急剧下降。今年9月澳洲出口量仅为70,295吨，较8月减少12,000吨，是今年最低月度出口量。

1-9月，澳大利亚累计牛肉出口量635,799吨，同比下降4%。

南方共同市场9月向中国出口牛肉约20万吨

9月南方共同市场国家向中国出口的牛肉约为20万吨，这一月度纪录超过了上月的19万吨。此批货物将在10月中旬至11月中旬到达目的地。

9月巴西对华出口13.65万吨，乌拉圭1.92万吨。据估计，阿根廷的产量与前几个月相似(数据将在本月底公布)，合计接近20万吨。

8月中国市场的主要供应商(南方共同市场、大洋洲和美国)的牛肉出口量为25.2万吨，比今年7月增加了2万吨。尽管9月份澳大利亚的出口有所下降，但预计主要来源国的总和将再次创下历史新高。

版权说明

1-中国市场因国庆假期暂停一周

2-希尔顿部位价格持续下行

3-南共市阉牛价格转向稳定

4-巴西9月牛肉出口量追平8月

5-乌拉圭9月出口额回落至3月以来最低

6-本季度481配额于首日完成申请

 中国市场因国庆假期暂停一周

本周国庆假期加剧了中国市场的疲软，增添了更多的悲观情绪和不确定性，且假期期间几乎没有询盘。

一位出口商预计，10月对行业来说将“非常艰难”，因为中国市场的价格仍不稳定。巴西总统博索纳罗在周日的第一轮选举中得票好于预期，之后雷亚尔大幅升值近5%，本周二雷亚尔兑美元汇率为5.15。这是另一个不利于出口商的因素。

人民币的汇率消息较为利好，贬值趋势已停止，上周兑美元升值了1.6%。

阿根廷方面，上周CFR参考价格：前后腱$6200-6300，80vl碎肉$3500-3800，后部位$5200-5400，小米龙$5900-6200，肩胛背肩$4800。参考价格较8月中旬下调约25%。

上周乌拉圭羊肉有一些成交，与前几周相比下跌了$1000/吨，进口商期望CFR价格在$4200。

 南共市阉牛价格转向稳定

巴西先总统博索纳罗大选第一轮的投票结果远优于大选前夕公布的民调结果，与此同时巴西雷亚尔大幅上涨，也推高了巴西的价格。由于得票率均未达到50%，两人将于10月30日进入第二轮角逐。

雷亚尔在一周内升值了3.8%，拉升了肥牛的价格。巴西主要出口州阉牛美金价格上涨$0.11，至$3.36/kg cwt。

阿根廷比索价格稳定，由于汇率因素，本周美元价格下跌$0.06，至$4.16/kg cwt（包含9%出口税）。

乌拉圭价格继续向下调整，重型阉牛参考价为$3.70/kg cwt。

因此南共市的阉牛价格指数本周上涨$0.02，,至$3.55/kg cwt。

巴 西

 巴西9月牛肉出口量追平8月

巴西9月累计装船20.3万吨，与8月的20.32万吨持平。在历史上第二次超过20万吨。9月出口均价为$6001/吨。

今年1-9月，巴西出口牛肉150万吨，均价为$6100/吨，比2021年同期出口量增长18.5%，均价增长18.7%。

 印度尼西亚准备扩大巴西牛肉进口

印度尼西亚代表预计将在10月访问部分巴西肉类屠宰场，预计将增加准入的巴西工厂。

另外，巴西也正在与韩国谈判未来肉类市场的开放。

 成品牛价格小幅下调

巴西待宰牛只的价格继续下降，但跌幅较小，下跌约R$/@1，至R$/@261.4。圣保罗本周参考价格为R$/@270，“中国牛”参考价格R$/@295。

乌拉圭

 9月出口额回落至3月以来最低

乌拉圭9月出口牛肉28,810吨，均价$6908/吨。与8月均价相比下降$106/吨，主要原因是出口欧盟的冰鲜牛肉减少。

 成品牛价格继续下调

肥牛价格继续向下调整，价格范围在$3.40-3.50/kg cwt。目前需要更多国际市场的信号稳定价格，主要是中国。

 周屠宰量保持在4.4万头

上周，牛屠宰量基本维持不变。9月24日-10月1日的一周，共屠宰44,333头，与前一周基本持平。

屠宰量最大的三家工厂是Marfrig-Tacuarembó-12厂(4893头)，Las Piedras-379厂(4763头)，Minerva-Canelones-8厂(4112头)。Marfrig3家工厂共屠宰12030头，Minerva2家工厂共屠宰8117头。

9月共屠宰180,773头，环比增加1.8万头，同比减少4.6万头。

 绵羊需求几乎为零

国际市场的困境对绵羊价格产生了很大影响，主要工厂购买兴趣较低。重羊报价约$3.70/kg，母羊则低于$3.20/kg。

屠宰量持续增长。9月24日-10月1日，共屠宰30719只，较上周增加近4000只。屠宰量前三的工厂为：Las piedras - 379厂(12937只)，San Jacinto - 344厂(9534只)，Bamidal(3643只)。

阿根廷

 阉牛价格稳定，母牛价格下跌

英国品种阉牛价格维持在Ar$545-570/kg cwt，瘤牛杂交品种价格在Ar$540-550/kg cwt。母牛则下跌Ar$10-20，优质母牛价格为Ar$480-490/kg cwt，出口中国的工业用母牛价格在Ar$435-460/kg cwt，下跌约Ar$5-20。

 本季度481配额于首日完成申请

2022年10月-12月的481配额于首个工作日完成申请，共计5293.4吨，已超过了4900吨可用配额。该配额由阿根廷、澳大利亚、加拿大、新西兰和乌拉圭共同使用。

美国出口商今年每季度配额为6350吨，2023年每季度将增加至6950吨。在2021/22财年，美国共装运12854吨，占其可用配额的53.1%。其他国家则完成了所有配额，乌拉圭10181吨，阿根廷7040吨，澳大利亚3626吨。

在2022/23财年第一季度，阿根廷的出口量超过了乌拉圭，共出口2190吨，乌拉圭1667吨。

 新西兰明年5月起将禁止海运活畜出口

出于保护动物权益的考虑，从2023年4月30日起，新西兰将全面禁止海运活畜出口。

据悉，2021年，新西兰共出口13.5万头活牛，今年上半年约5万头。自2018年以来，新西兰活牛出口目的地均为中国。

 香港宣布取消旅客到港的新冠隔离政策

9月26日开始，香港入境旅客将不再要求在酒店里隔离，取消之前的三天强制酒店隔离要求。旅客入境后将进行为期三天的自我监测，在此期间出行将受限。预计今年底将全面取消入境限制措施。

 中国投放第4批中央猪肉储备

9月30日，国家发改委投放今年第4批中央猪肉储备以抑制猪肉价格上涨。初步统计，9月国家和各地合计投放政府猪肉储备20万吨左右。

版权说明

1-中国牛肉市场跌势不改，行情仍未探底

2-希尔顿部位价格持续下行

3-南共市阉牛价格大幅下跌

4-巴西9月出口量或超过20万吨

5-巴西牛猪存栏量创新高

6-阿根廷8月牛肉出口量下降5%至5.7万吨

中国牛肉市场跌势不改，行情仍未探底

前牛肉（主要来自巴西）的库存很高，供大于求。除此之外进口商的库存成本高昂，不同市场的代理商都承担着巨大损失。

美元全面走强的背景下，本周二人民币兑美元汇率超7.17，过去5天累计贬值1.4%。自3月初以来人民币贬值13%。

有出口商表示，一些进口商已计划停止采购，暂缓至国庆假期结束，因为不希望在市场不稳定的情况下冒险购买。

巴西继续以更低的价格进行销售，牛前8件套参考价格$5300-5500。乌拉圭80vl碎肉$3300-3400，前后腱$6500-6600，后部位$5800-6000，小米龙$6800-6900，肩胛背肩$4800-5000。阿根廷前后腱$6200-6300，后部位$5300-5500。智利四分体$4550-4600。乌拉圭羊胴体$4400-4500。

尽管未来几周中国市场依旧充满不确定性，但一位乌拉圭出口商表示，相信价格会很快“见底”。原因之一是10月后防疫政策有可能会进行一定调整，“这将有助于刺激消费和新年销售”。

希尔顿部位价格持续下行

在欧洲政治和经济不确定性持续增长的背景下，冰鲜希尔顿部位价格继续下行。上周日，意大利极右翼胜选后，欧元汇率跌至2002年以来的新底。本周二欧元兑美元汇率为0.96，过去5天累计贬值2.2%。

阿根廷腰脊部位FOB参考价格$11400-11600，乌拉圭FOB参考价格$11400。

南共市阉牛价格大幅下跌

南共市的阉牛价格大幅下调。本周南共市阉牛价格指数下跌18美分，至$3.53/kg cwt。为去年11月以来的最低水平。

巴西主要出口州的价格，受雷亚尔价格疲软和货币大幅贬值的影响，均价下跌24美分(-4.6%)，至$3.25/kg cwt。

阿根廷比索价格稳定，由于汇率因素，本周美元价格下跌5美分，至$4.22/kg cwt（包含9%出口税）。

乌拉圭价格继续向下调整，重型阉牛参考价为$3.90/kg cwt。

巴 西

巴西9月出口量或超过20万吨

巴西牛肉出口势头保持强劲。9月累计装船15.5万吨，预计本月出口量将在历史上第二次超过20万吨。

截至24日，出口均价为$5980/吨，较8月下降约$150/吨。

英国脱欧后，欧盟减少了第三国的冷冻牛肉关税配额

在英国脱欧后，欧盟减少了第三国的进口配额，而英国的进口配额维持不变。

据报道，冷冻牛肉配额从63,700吨降至仅19,700吨。由于大幅下降，欧盟同意关税从20%降至15%作为补偿。

巴西冰鲜牛肉配额从10,000吨降至8,950吨。

巴西牛猪存栏量创新高

作为全球最大的肉类出口国之一，巴西牛猪存栏量在2021年增长了3%，创下新高。

根据巴西地理与统计研究所发布的数据，去年巴西牛只数量达到2.246亿头，生猪数量达到4250万头。

巴西活牛存栏连续3年增长，超过了2016年2.182亿头的最高记录。原因是犊牛出生数量增加，而待宰牛只数量下降，导致屠宰量减少。

位于中西部的马托格罗索州存栏量领先，超过3240万头，占全国总数的14.4%。

生猪存栏量则增长3.2%，达到4200万头，达到1997年有记录以来的最高值。

俄罗斯恢复对马托格罗索州和米纳斯吉拉斯州牛肉进口

俄罗斯取消了一年前对马托格罗索州和米纳斯吉拉斯州牛肉进口的限制，该限制是在2021年这两个州发现非典型疯牛病病例后实施的。俄罗斯农业部联邦兽医和植物检疫局发布声明称，“截至2022年9月21日，鉴于巴西境内牛海绵状脑病流行情况的改善，取消此前实施的临时限制措施”。

普通牛和中国牛的价差缩小

巴西待宰牛只的价格继续下降，本周跌幅约为R$/@5-6。在圣保罗市场，获准向中国出口的30月龄以下牛只较主要供应国内市场的普通牛只的价格下降更为明显。

参考价格本周下降R$/@6.5，至R$/@279。

批发市场牛肉价格持续疲软，尤其是前部位肉。

乌拉圭

随着部分工厂恢复采购，价差拉大

一些在前几周缺席的工厂恢复活动，重新开始采购高质量的草饲阉牛，拉大了阉牛的价格差距。

最近几天，特殊阉牛的胴体价格约为$3.90/kg cwt，母牛的价格则在$3.60-3.70/kg cwt。

目前报价比较稀缺，一些合适的牛源已经售出。在乌拉圭南部，降雨稀少正引起越来越多的关注，年底降雨低于正常水平的可能性较大，常规待宰牛只的销售压力可能会增加。

牛屠宰量为过去14周以来最高

牛屠宰量增长至自6月第三周以来的最高水平。9月17日-24日的一周，共屠宰44,394头牛，较前一周增加7,000头(19%)，较去年同期减少6,353头。

在上周停产的三家工厂中，有两家已恢复生产（Minerva旗下的Canelones-8厂和Marfrig旗下的Cledinor-394厂）。

屠宰量最大的三家工厂是Pando-439厂(4821头)，Marfrig-Tacuarembó-12厂(4705头)，Las Piedras-379厂(4376头)，。Marfrig3家工厂共屠宰12013头，Minerva2家工厂共屠宰7605头。

9月截至目前已屠宰138,619头，同比下降25%。

羊只价格急剧下跌

上周绵羊价格大幅下跌。羔羊报价约$3.80/kg，但几乎没有成交。

由于旺季，屠宰量近几周持续增长。9月17日-24日，屠宰量26,877只，较上周增加1,533只。屠宰量前三的工厂为：San Jacinto - 344厂(10499只)，Las piedras - 379厂(9087只)，Bamidal(2769只)。

阿根廷

阿根廷8月出口5.7万吨牛肉，价值3.29亿美元

据统计，8月冰鲜、冷冻和加工牛肉出口量达5.67万吨，折合胴体重约8.11万吨，价值约3.295亿美元，其中包括约8800吨带骨产品。

8月出口量环比下降5%，同比增长20%。均价环比下降5%，但同比增长约32%。出口量环比下降主要是由于去骨冷冻牛肉（主要出口到中国市场）在本月减少了6600吨，约15%。另一方面，去骨冰鲜牛肉出口量增加（主要出口到欧盟、智利和以色列），带骨牛肉出口量（主要出口中国）增加了10%。

根据IPCVA的数据，冰鲜去骨产品FOB均价接近$9100，同比增长5.9%，冷冻去骨产品FOB均价约$5900。

另外，8月牛副产品出口量达8836吨，价值近2040万美元。今年累计出口达79,000吨，总价值约1.6亿美元。俄罗斯是其主要出口目的地，其次是香港。

8月冷冻去骨牛肉输华量减少20%

8月阿根廷牛肉输华量大幅下降，为41600吨，其中8700吨为带骨产品，32900吨为去骨（环比下降20%）。因此8月对华牛肉出口份额由82%下降至73%，均价也降至$5500/吨。

今年1-8月阿根廷出口近60万吨胴体重，价值约25亿美元

今年前8个月，阿根廷出口牛肉超过41.8万吨（带骨6.6万吨），折合胴体重59.6万吨，同比增长9.4。主要目目的地是中国，占比77%，其次是以色列（5.7%）、德国（3.8%）、智利（3.6%）、美国（3.1%）。

出口总额为24.48亿美元，同比增长43.5%。其中中国继续领先，出口额占比65.4%，其次是德国（7.7%）、以色列（7.2%）、荷兰（4.8%）、智利（4.7%）。

出口阉牛价格下跌Ar$5

高质量出口阉牛价格与前一周持平，但其他价格下跌约Ar$5/kg。英国品种阉牛价格在Ar$545-570/kg，瘤牛杂交品种价格在Ar$535-545/kg。优质母牛价格下跌Ar$10，Ar$490-510/kg，出口中国的工业用母牛则维持在Ar$440-480/kg。

韩国加强对非洲猪瘟的防范措施

韩国江原道接连两天出现非洲猪瘟疫情，为防止感染非洲猪瘟病毒的野猪将疫情传播到其他养猪场，防疫部门正对江原道地区的所有养猪场和周边道路集中进行消毒。中央事故处理本部表示，目前本轮疫情对猪肉供需的影响极为有限，出现非洲猪瘟疫情的两家养猪场饲养的猪仅占全体饲养猪1117万头的0.1%，且由于最近气温下降，猪的繁殖速度加快，供应量正在增加。

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